自分のビジネスに最適な CRMシステムを選択しようとすることは、困難な戦いのように思えるかもしれません。 最多の機能を持つCRMシステムが良いか、それとも人気のあるベンダーの製品が良いか、様々な要素を天秤にかけると、頭を痛めるほど悩ましく感じる人が少なくありません。では、心配しないでください。本記事では、私たちは、大多数の企業に合う最強のCRMシステムトップを紹介します。
1.CRMシステムとは何ですか？
CRMシステムとは？
CRMと言えば、CRMシステムまたはプラットフォームを頭に浮かべる人が多くあります。CRMシステムは、Customer relationship managementの略語で、顧客関係を管理するためのシステムです。CRMシステムの最大の目的は、ビジネス関係（潜在顧客との関係も含む）を改善することです。これは、顧客とのつながりを維持し、プロセスを合理化し、収益性を向上させるのに役立ちます。
基本的に、CRMシステムは営業担当者やマーケティング担当者が顧客データを効果的に使用できるように、顧客データを整理または管理することをサポートします。山積みの名刺やエクセルなどをチェックすることではなく、一つのプラットフォームだけを見ると、あらゆる顧客とのタッチポイントを追跡することができます。
最強のCRMシステムはどんなシステムですか？
最強のCRMシステムは次の条件を満たします：
- より多くの製品やサービスの販売を支援
- 販売プロセスをスムーズにすることが可能
- 顧客データを一元管理
- Eメールマーケティング等を通じて顧客とのコミュニケーションを自動化することが可能
- マーケティング分析データを 1 か所に集約するため、ビジネスインテリジェンスまたは分析ツール等と互換性があるシステムが必要。
2．2024年のベストCRMシステムトップ
2.1.Salesforce Sale Cloud
概要：
- Salesforce Sale Cloudは、登場以来、最強のCRMシステムランキング上位に入ります。SalesforceのCRMシステムは、高度にカスタマイズ可能な連絡先管理システムではなく、マーケティングから販売、顧客サービスまであらゆる業務を支援するシステムです。また、このCRMシステムは小規模でも大規模でもあらゆる企業の状況に合うと多く評価されました。
- デプロイメント：クラウドで稼働するシステム。クラウドのメリットを利活用することが可能です。
- プラットフォーム：Window、Mac OS、Linux、Android、iOS等。
- 価格：様々なパッケージがある。特別な機能を追加する場合、追加費用も発生する。最も安いパッケージは3000円/ユーザー/月の価格とする初心者向けのパッケージ。
- どの企業に適するか：あらゆる分野のあらゆる企業。
目立つ機能：
| 機能 | スコア（10点満点） | 概要 |
| ワークフロー&
オートメーションプロセス |
10点 | 見込み顧客管理（リード生成）、パイプライン管理（リードスコアリング、リード追跡等）、セールスと行動追跡、セールスデータ（予測機能も含む）のタスクを自動化することが可能。
様々なオートメーションツールがある。 |
| ダッシュボード&レポート | 9.7点 | データ可視化。
ドラッグ・アンド・ドロップだけでレポート生成。 データ分析と予測の支援。 |
| 見積、注文、契約の管理 | 9.6点 | 見積、注文と契約に関する全体像の提供。 |
| 製品管理 | 9.6点 | 製品階層や、製品属性（製品タイプとか）、商品状態、測定単位に関する情報の提供。 |
| チームのコラボレーション | 9.2点 | Chatterを通じて、グループや個人は添付ファイルを共有したり、投稿をブックマークしたりすること。 |
メリット：
- 便利：どこでもどの端末機器でも使用できます。
- 高い多様性：セールス、マーケティング、カスタマーサービスの幅広い機能を提供します。それに、サードパーティのアプリや機能が多いです。
- 統合可能：Mailchimp、Zapier、Jira、Outlook などの最も人気のある多くのツールと統合することが可能です。
- 最強のセキュリティ：必要に応じて、HIPAA基準に従います。
- 商談管理の強化: 取引に迅速に対応できるように、360 度のビューとリアルタイム通知を提供します。
- 顧客エンゲージメントの向上: コミュニケーション テンプレートを提供して、パーソナライズされたメッセージを作成するのに役立ちます。
- AIによるプロセスの改善: SalesforceのEinstein を使用して、過去のデータを分析し、将来の傾向を予測し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 また、AI チャットボットは顧客の問い合わせに応答するのに役立ち、サービス エージェントの時間とリソースを節約します。
デメリット：
- 値段がかなり高いです。
- 小企業は幅広い機能で圧倒されやすくて、どのようにSalesforceのCRMシステムの全力を発揮できない場合が多くあります。
- 適切なトレーニングがないと、システムの読み込みが遅くなり、操作が困難になる場合があります。
2.2．Hubspot Sales Hub
概要：
- Hubspot Sales Hubは、インバウンドマーケティングにおける大人気のHubspotのCRMシステムです。HubSpotのCRMプラットフォーム上に構築されたSales Hub には、エンゲージメント ツール、CPQ 機能、成長するチームのための詳細な分析が含まれています。 販売プロセスを自動化すれば、営業担当者の時間を節約し、より重要なタスクに集中できるようになります。
- デプロイメント：クラウドで稼働するシステム。
- プラットフォーム：Window、Mac OS、Linux、Android、iOS等。
- 価格：無料版がある。有料版の場合、 月額約54000円のプロフェッショナルプランと、月額約180000円のエンタープライズプランがあります。
- どの企業に適するか：あらゆる分野のあらゆる企業。
目立つ機能：
| 機能 | スコア（10点満点） | 概要 |
| ドキュメント・マネージメント | 10点 | ドキュメント・トラッキング：チームが共有できる販売コンテンツのライブラリを構築し、どのドキュメントが取引を成立させたかを追跡する。 |
| リードや商談機会、取引などの管理 | 9.8点 | リードや商談機会、取引などの状態をリアルタイムで提供する。
契約などの文書の作成を支援する。 |
| ダッシュボード&レポート | 8.9点 | チャートやレポートを可視化するが、操作がかなり複雑だ。 |
メリット：
- 手頃な価格：HubspotのCRMシステムの値段は比較的に安いため、中小企業に適します。
- フレンドリーなユーザーインターフェース：HubspotのCRMシステムには、初心者でも直ぐに使用できます。
- 様々なマーケティングツール：トラフィックを増やし、より多くの訪問者を変換し、完全なインバウンド マーケティング キャンペーンを大規模に実行するのに役立つマーケティング ソフトウェアが備わっています。
- 多くのサードパーティーのプラットフォーム／アプリと統合可能：Sales Hub は、WooCommerce、Shopify、Magento、Square、BigCommerce などの主要な e コマース アプリと統合します。 このシステムは、Mailchimp、Office 365、G-suite、ヘルプ デスク システム、Zoom などとも接続します。
- 優れたデータおよび顧客行動の追跡可能性。
- AIを活用するセールスとマーケティングツールも多い。
- マーケティングとセールスのタスクのオートメーションのサポート。
デメリット：
- 高度な機能は高価になる可能性があるため、予算に優しくなりません。
- カスタマイズ オプションは他の CRM と比べて多少制限されています。
- 誰でも使用できるが、これを駆使するのに時間がかかります。
2.3．SAP Sales Cloud
概要：
- SAP Sales Cloud は、SAP C/4 HANA フレームワーク上で実行されます。 これを使って、営業担当者は顧客の活動を監視し、見積書や契約書を通じてガイダンスを受けることができます。
- デプロイメント：クラウドで稼働するシステム。
- プラットフォーム：Window、Mac OS、Linux、Android、iOS等。
- 価格：料金はユーザーあたり月額 8000円以上 (年額契約)、無料トライアルは含まれません。
- どの企業に適するか：あらゆる分野のあらゆる企業。
目立つ機能：
| 機能 | スコア（10点満点） | 概要 |
| チームのコラボレーション | 10点 | セールス内のコミュニケーションが取りやすいです。営業担当者のモチベーションを高めるためのゲーミフィケーション作成をサポートします。 |
| リードや商談機会、取引などの管理 | 8.9点 | リードや商談機会、取引などの状態をリアルタイムで提供する。
契約などの文書の作成を支援する。 |
| ダッシュボード&レポート | 8.7点 | チャートやレポートの可視化。
高度な分析ツールによる詳細なレポートの提供。 |
メリット：
- 販売促進: 販売戦略をアクションに変換し、スプレッドシートの手動更新を減らし、コミッション管理を改善することができます。
- 多くのアプリと統合可能：SAP ERP、SAP S/4HANA、Gmail、MS Outlook、IBM Lotus Notes との統合により、営業担当者は顧客との関係に集中できるようになります。 このソリューションは、バックオフィス インベントリ ソフトウェアを通じてビジネス システム間のスムーズな移行を保証します。
デメリット：
- 価格が結構高いです。
- キャンペーンツール、LinkedIn、Outlookなどの基本的な統合が欠けています。
- サポートチームの対応はあまり良くありません。
- モバイル アプリには使いやすいインターフェースがありません。
- AIを活用したセールスレコメンデーションをサポートしません。
2.4．Zoho CRM
概要：
- Zoho CRM は、B2BおよびB2Cに向けて、販売戦略、マーケティング、顧客サポートの側面を管理するためのクラウドベースの顧客関係管理 (CRM) プラットフォームです。
- デプロイメント：クラウドで稼働するシステム。
- プラットフォーム：Window、Mac OS、Linux、Android、iOS等。
- 価格：無料版があるが、フル機能を持つシステムには、約7500円以上／ユーザー/一ヵ月となります。
- どの企業に適するか：あらゆる分野のあらゆる企業。
目立つ機能：
| 機能 | スコア（10点満点） | 概要 |
| 顧客データの管理 | 8.6点 | 全てのデータが表示される一つのポータル。 |
| リードや商談機会、取引などの管理 | 8.1点 | 膨大なリードリストから見込み顧客を特定してピントポイントする。
見込み客を育成する方法についてのヒントを提供する。 |
| ワークフロープロセス | 8.0点 | マーケティングとセールスのオートメーションの作成をサポート。
オートメーションプロセスを監視・推奨するAIツールのZia。 |
メリット：
- 手頃な価格。
- 統合可能：他のZoho製品やサードパーティのアプリ（Gmail、Outlook、Google Ads等）とうまく統合できます。ゲームフィケーションの機能も備わっています。
- 多くの言語（28つの言語）に対応できます。
- Zohoのアプリとマーケティングツールは膨大です。
デメリット：
- ユーザーインターフェースは不格好で時代遅れに見えます。
- カレンダー ビューでは、カレンダー共有やカレンダー内の「アクティビティ」ビューなど、いくつかの重要なビジュアルが省略されています。
2.5．Pipedrive
概要：
- Pipedrive は、販売と関係構築のプロセスをこれまで以上に効率化することを目的とした、優れたパイプライン機能で多く知られている顧客管理システムです。
- デプロイメント：クラウドで稼働するシステム。
- プラットフォーム：Window、Mac OS、Linux、Android、iOS等。
- 価格：様々なパッケージがあります。一か月に1700円以上を払わなければなりません。
- どの企業に適するか：あらゆる分野のあらゆる企業。
目立つ機能：
| 機能 | スコア（10点満点） | 概要 |
| パインライン管理 | 10点 | カスタマイズ可能。
パイプライン可視化。 パイプラインメトリック可視化。 自動的なプロセスの作成。 様々なアプリとアドオンと統合可能。 アクティビティの追跡。 |
| 顧客データの管理 | 8.6点 | 顧客データの全体像の提供。
データ追跡。 |
| リードや商談機会、取引などの管理 | 8.8点 | リードや商談機会、取引などの全体像の提供。 |
| ワークフロープロセス | 8.1点 | セールスタスク自動化。
自動メール送信。 スケジュール自動化。 セールスワークフロー作成。 |
メリット：
- 手頃な価格。
- 統合可能：Pipedrive アプリ マーケットプレイスでは、Pipedrive CRM ソフトウェアと統合できる300 以上の他のソフトウェアがあります。
- AIツール：データ分析と予測をサポートするAIツールがあります。また、顧客のお問い合わせに対応することなどをサポートするAIアシスタントが備わっています。
デメリット：
- 主に販売に重点を置いており、高度なマーケティング ツールがありません。
- 大企業が必要とするすべての機能が備わっているわけではない可能性があります。
- 複雑な販売プロセスを持つ企業にはあまり適していません。
- 他のツールと比べて範囲が限られています。 たとえば、プロジェクト管理を追跡するユーザーインターフェースはありません。
2.6． Zendesk
概要：
- 元々はカスタマー サポート ツールであったZendesk は、本格的な CRM に変わりました。 Zendesk は豊富なリソースを備えた大企業であり、顧客を第一に考えたエンタープライズ グレードのツールを作成しました。 Pipedrive は非常に販売指向であるのに対し、Zendesk はより顧客サポート指向です。
- デプロイメント：クラウドで稼働するシステム。
- プラットフォーム：Window、Mac OS、Linux等。
- 価格：無料トライアルがあるが、最も安いパッケージは約2800円/ユーザー/一ヵ月となります。
- どの企業に適するか：あらゆる分野のあらゆる企業。
目立つ機能：
| 機能 | スコア（10点満点） | 概要 |
| ワークフロープロセス | 8.5点 | 自動プロセスのサポート。
タスクやプロセス追跡。 顧客データの追跡。 |
| ダッシュボード&レポート | 8.0点 | チャートやレポートの可視化。 |
メリット：
- 統合可能：優れたZendesk のヘルプデスク ソフトウェアと統合可能。
- コミュニティフォーラム：ユーザーがZendeskのCRMシステムの成功を収めできるようサポートするフォーラム。
デメリット：
- フルパッケージは他のCRMシステムに比べて、機能が少ないです。
- メールのテンプレート等が簡単です。
2.7 Sansan ‐ CRMシステムと連携可能な顧客データ管理システム
概要：
- 日本の名刺管理において大人気であるSansanシステムは、Sansan株式会社の製品の一つであり、名刺型データをクラウドで管理するためのシステムです。ここ数年、名刺管理から、CRM、SFAの範囲までサービスを広げています。
- デプロイメント：クラウドで稼働するシステム。
- プラットフォーム：Window、Mac OS、Linux、Android、iOS等。
- 価格：様々なパッケージ。
- どの企業に適するか：あらゆる分野のあらゆる企業。
目立つ機能：
| 機能 | スコア（10点満点） | 概要 |
| 顧客データの管理 | 10点 | 紙型のデータをスキャンするだけで済む。
データの共有、検索、更新が簡単。 高品質な顧客データベース。 |
| UX・UIデザイン | 9.5点 | ユーザーにフレンドリーなインターフェースがあるため、使いやすい。 |
| ダッシュボード&レポート | 8.0点 | チャートやレポートの可視化。 |
メリット：
- 効果的な顧客情報管理。
- 手入力の時間と人手を大いに削減します。
- 使いやすいと多く評価されています。
デメリット：
- 値段がかなり高いです。
3. CRMシステムの選び方
上記を見ると、人気のあるCRMシステムごとは強みと弱みを紹介しました。では、企業に最適なCRMシステムを選択するために、以下の質問を答えてください：
- 自社の課題と、CRMシステムに関する要求は何ですか：CRMを選択する前には、自社の課題を考慮するべきです。常に、中小企業の経営者がスプレッドシートを置き換え、連絡先情報などの顧客データをより適切に管理するためにCRM システムを選択します。 大企業は販売プロセス全体における業務を改善することから始めます。
- どのCRMシステム、そしてどの機能が欲しいですか：ビジネスに最適なCRM システムは、リードと顧客のやり取りを追跡します。 ただし、自社の顧客ベースによっては、特殊なソリューションが必要になる場合があります。そのため、CRMシステムにはどの機能を優先するかを決めてください。
- 企業の予算はどのぐらいですか：CRMシステムごとは様々なパッケージがあります。予算と機能数、そして機能範囲の間のバランスを考慮してください。
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